一度断られても諦めない。Copilot Chatで、見込み客を育成する「ステップフォローメール」のシナリオを作成する方法

「今はタイミングが悪いと断られてしまった…」 「『前向きに検討します』と言われたきり、連絡が途絶えてしまった…」

営業活動において、提案したすべての案件がすぐに受注に繋がるわけではありません。しかし、一度断られた、あるいは連絡が途絶えたからといって、その見込み客を諦めてしまうのは、非常にもったいないことです。

顧客の状況は常に変化します。今は「不要」でも、3ヶ月後には「必要」に変わるかもしれません。その「未来のチャンス」を掴むために重要なのが、見込み客を育成（ナーチャリング）するという考え方です。

とはいえ、しつこい営業だとは思われたくないもの。この記事では、MicrosoftのAI「Copilot Chat」を活用し、相手に価値を提供しながら自然な形で関係を維持する「ステップフォローメール」のシナリオを作成する、具体的な方法をご紹介します。

見込み客の育成で最も重要なのは、「どうですか？」と催促するのではなく、「相手にとって有益な情報を提供する」という姿勢です。この「GIVE」の精神をベースに、Copilot Chatを使って以下のような3ステップのシナリオを作成してみましょう。

1. 御礼と要約（商談直後）: 記憶が新しいうちに、感謝と話した内容の要約を送る。
2. お役立ち情報の提供（1〜2週間後）: 相手の課題解決に繋がる、有益な情報を送る。
3. 近況伺いと再接触（1ヶ月後〜）: 相手を気遣い、状況の変化を伺う。

以下いずれかの方法でアクセスすることができます。

• ブラウザからhttps://m365.cloud.microsoft/chat/ヘアクセス
• Microsoft Edge へMicrosoft 365 アカウントでサインインし、右上のCopilot アイコンをクリック
• Teams アプリ左メニューから「Copilot」をクリック

Copilot Chatに、以下のプロンプト（指示文）を投げかけてみましょう。[ ]の中を、あなたの状況に合わせて書き換えるだけで、質の高いメールのたたき台が完成します。

実際に作成されたメールはこちら

件名：本日のご商談のお礼と今後のご案内

[企業名]
[担当者名]様

株式会社WITHWITの酒井でございます。
本日はご多忙の中、貴重なお時間を頂き誠にありがとうございました。

本日の商談では、以下のポイントについてご意見を頂き、大変有意義な時間となりました。

• [商談で議論した重要なポイント（例：新システム導入に伴う業務効率化の可能性）]
• [ご要望や課題として挙げられた点（例：既存システムとの連携や運用負荷の懸念）]

また、次のステップとして以下の対応を進めさせていただきます。

• [次のアクション（例：来週中にお見積書と導入スケジュール案を送付）]
• [宿題（例：御社内でのご検討事項や追加資料のご確認）]

今後のご検討に際しましても、何かご不明点やご要望がございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。
御社の課題解決に向けて、全力でサポートさせていただきます。

引き続き、何卒よろしくお願い申し上げます。

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件名：先日のご商談の御礼と関連情報のご共有

[企業名]
[担当者名]様

いつもお世話になっております。
株式会社WITHWITの酒井です。

先日はお忙しい中、貴重なお時間をいただき誠にありがとうございました。
お話を伺う中で、[商談で聞いた相手の課題（例：業務フローの属人化による効率低下）]について、非常に重要なテーマだと感じました。

その課題に関連して、弊社ブログに掲載した「[自社ブログのタイトル（例：業務の属人化を防ぐための3つのステップ）]」という記事が、何かヒントになるかもしれません。
以下にリンクをお送りいたしますので、ご参考までにご覧いただければ幸いです。

▶ [ブログ記事のURL]

もちろん、記事の内容に限らず、御社のご状況に合わせたご提案や情報提供も可能ですので、何か気になる点がございましたらお気軽にご連絡ください。

今後とも、微力ながら御社のご支援ができればと考えております。
引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

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件名：その後のご状況について

[企業名]
[担当者名]様

いつもお世話になっております。
株式会社WITHWITの酒井です。

季節の変わり目ですが、御社のご業務はいかがでしょうか。
お忙しい中とは存じますが、先月お話させていただいた[〇〇の件（例：新システム導入のご検討）]について、その後何かご状況に変化はございましたでしょうか。

もし何かお困りのことや、追加でご相談されたいことなどございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。
微力ながら、御社のお力になれれば幸いです。

引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

Copilot Chatを使えば、お客様との中長期的な関係を築くための、戦略的なコミュニケーションプランを効率的に作成できます。しかし、その戦略を実行する営業担当者自身の育成については、どうでしょうか。

「新人に、何から教えればいいか分からない」 「製品知識や社内ルールについて、同じ質問が何度も飛んでくる」

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見込み客の育成（リードナーチャリング）は、すぐに結果が出るものではありません。しかし、地道に関係を繋ぎ続けることで、数ヶ月後、数年後の大きな成果へと繋がります。

Copilot Chatは、その時間のかかるプロセスを効率化し、営業担当者がより多くのお客様と、より質の高い関係を築くための「戦略パートナー」です。AIとの二人三脚で、諦めかけていた見込み客を、未来の優良顧客へと育てていきましょう。

AIを活用した高度な営業戦略を実践するためにも、まずは日々の業務で使うツールの安定稼働が欠かせません。しかし、Outlookのメールが突然送れなくなったり、SharePointのファイルが消えてしまったりと、予期せぬトラブルはつきものです。

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